Rabobank Debt Capital Markets biedt oplossingen bij het aantrekken van langlopend kapitaal. Wij regelen de financiering voor u via obligatie-uitgifte, gesyndiceerde leningen en private placements (onderhandse plaatsing van leningen). Wij zijn actief vanuit vestigingen in Utrecht, Londen, New York, San Francisco, Hong Kong, Singapore, Mumbai, Sydney en São Paulo.

De Rabobank adviseert en zorgt ervoor dat de schuld van uw onderneming in de juiste vorm aan de markt wordt aangeboden, op basis van de juiste timing en een scherpe prijs. Met onze gedegen productkennis zijn wij niet alleen in staat om unieke producten te ontwikkelen en vorm te geven, maar kunnen wij u ook toegang bieden tot onze distributiekanalen binnen de particuliere en institutionele markten.

Door onze uitstekende resultaten en sectorgerichte aanpak, zien onze klanten en andere kredietverstrekkers ons als een belangrijke partner in een syndicaat. Onze obligatie specialisten hebben ruime ervaring in het structureren en plaatsen van diverse obligatie en onderhandse lening oplossingen.

Wij richten ons op het initiëren en uitvoeren van plaatsingen van obligaties en onderhandse leningen met name voor onze klanten in Europa en de Verenigde Staten. Deze variëren van 'vanilla' senior ongedekte publieke obligaties, onderhandse leningen zoals EUPP, USPP en Schuldschein tot gestructureerde projectfinanciering. Securitisaties en de uitgifte van gedekte obligaties (“covered bonds”) zijn aantrekkelijke manieren om uw onderneming te financieren of de balans te optimaliseren. Rabobank is toonaangevend in de markt van door activa-gedekte effecten (asset-backed securities) en gedekte obligaties binnen de Benelux.

Met ons dienstenaanbod op het gebied van hybride kapitaalstructureringen, risicobeheer en ratingadvies, bieden wij onze klanten een breed scala aan mogelijkheden voor balansbeheer en financiering. Rabobank speelt een toonaangevende rol in het structureren van hybride kapitaal. Wij maken hierbij gebruik van de laatste technieken en zijn in staat om onze klanten – zowel ondernemingen, financiële instellingen en publieke sector – optimale flexibiliteit te bieden bij het inzetten van dit product.

Contact

Herald Top
Global Head Capital Markets

Email
Herald.Top@rabobank.com