Impact Brexit op Nederlandse ondernemers

De Britse premier Theresa May heeft Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingeroepen en heeft hiermee de Britse uittreding uit de Europese Unie (Brexit) officieel in gang gezet. Deze uittredingsprocedure duurt maximaal twee jaar, tenzij alle EU-lidstaten instemmen met een verlenging. De komende twee jaar blijft het VK dus lid van de EU en blijven alle EU-verdragen geldig.

Tijdens de uittredingsprocedure wordt er over twee zaken onderhandeld. Allereerst de scheiding, waarbij overeenstemming moet komen over zaken als de exit-rekening en het verblijf van EU-burgers in het VK en andersom. Daarnaast zullen het VK en de EU gaan onderhandelen over de toekomstige handelsafspraken. Het is onzeker of het gaat lukken om binnen de uittredingsperiode overal overeenstemming over te bereiken.

De Britse regering zal ergens de komende maanden met de Great Repeal Bill alle bestaande EU-wetgeving overhevelen naar nationale wetten. De bill voorkomt dat er gaten ontstaan in de Britse regelgeving na de Brexit en bevordert daarmee de continuïteit voor het bedrijfsleven. Na de daadwerkelijk uittreding kan de Britse regering wetgeving aanpassen.

Omdat de Britten een ongebaand pad bewandelen, zijn veel zaken nog onbekend. Er stapte immers nog nooit eerder een land uit de EU. De Brexit zal daarom nog een lange periode voor onzekerheid zorgen. Een nieuw Schots onafhankelijkheidsreferendum zou een extra dimensie toevoegen aan deze onzekerheid.

In deze publicatie analyseren Rabobank-economen de impact van Brexit op de Nederlandse ondernemers.

De toekomstige handelsrelatie: vier mogelijkheden

De toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU kan verschillende vormen aannemen. Er zijn grofweg vier modellen denkbaar (tabel 1): lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte, volledig onderdeel blijven van de Douane Unie, een nieuw bilateraal handelsverdrag tussen het VK en de EU en een ‘harde’ Brexit. Van deze vier modellen lijkt momenteel echter slechts een bilateraal verdrag of een ‘harde Brexit’ een realistische uitkomst. Dit omdat de Britse premier Theresa May heeft voorgesteld dat het VK de Europese Interne Markt (waarmee lidmaatschap van de EER van de baan is) en de Douane Unie verlaat. Alleen zo kan May de wensen van de Britse bevolking inwilligen, namelijk de controle terugkrijgen over EU-migratie, de mogelijkheid hebben om bilaterale vrijhandelsverdragen af te sluiten met landen buiten de EU, een einde maken aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, niet meer bijdragen aan de EU-begroting en loskomen van de regelgeving vanuit Brussel. Omdat vergaande vrijhandel tussen het VK en de EU met name zou worden gewaarborgd via het lidmaatschap van de Interne Markt (EER-model) en de Douane Unie, zijn de vooruitzichten voor de vrijhandel allesbehalve rooskleurig.

Tabel 1: De impact op de handel hangt af van de handelsovereenkomst tussen het VK en de EU



Klik op de tabel voor de PDF versie
Bron: Kalf en Prins (2017). Investing in Europe after Brexit, RaboResearch special report.

Het VK is een belangrijke handelspartner van Nederland

Omdat het VK een belangrijke handelspartner is van Nederland, heeft de Brexit impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Van de totale Nederlandse export (in toegevoegde waarde) heeft 8 procent het VK als bestemming en dit draagt 2,3 procent bij aan het Nederlandse bbp. Nederland importeert 11 procent van de totale import in toegevoegde waarde vanuit het VK. De delfstoffenwinning, de maakindustrie en de landbouwsector zijn de sectoren in Nederland die het meest afhankelijk zijn van de rechtstreekse export naar het VK. Binnen de maakindustrie zijn bedrijven in de leer-, schoenen- en textielindustrie en in de elektrische en optische apparatenindustrie relatief sterk afhankelijk van de Britse vraag. De Nederlandse delfstoffenwinning en maakindustrie zijn ook de sectoren die wat import betreft het meest afhankelijk zijn van het VK. Het relatief grote aandeel directe buitenlandse investeringen (DBI) weerspiegelt tevens de van oudsher sterke economische band tussen het VK en Nederland.

Infographic
Klik op de infographic voor de PDF versie

Harry Smit, Senior Analyst Farm Inputs & Farming

Impact van de Brexit op de Nederlandse voedsel- en landbouwindustrie

De impact van de Brexit op Britse en internationale voedsel- en landbouwbedrijven is mogelijk enorm. Het VK is voor slechts 60 procent zelfvoorzienend voor wat betreft voedsel. Daardoor is het land een grote netto importeur van voedsel- en landbouwproducten. Nederland is een van de belangrijkste leveranciers van voedsel- en landbouwproducten aan het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste producten die Nederland naar het VK exporteert, zijn:

Hoewel het nog onbekend is hoe de Britse handelsafspraken er na de Brexit uit zullen zien, zullen de kosten van export oplopen. Alleen al de administratieve controles aan de grens kunnen oplopen tot 5 à 8 procent extra kosten. Deels komt dit doordat voedsel- en landbouwproducten aan veterinaire en fytosanitaire controles onderhevig zijn.

De export van verse producten waarvoor het Verenigd Koninkrijk geen alternatieven heeft, zal grotendeels in stand blijven, ook bij een toename van de handelsbelemmeringen. Nederlandse exporteurs kunnen wel last krijgen van toenemende concurrentie uit andere landen als de Britten de markttoegang voor voedsel- en landbouwproducten uit niet-EU-landen vergroten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de Nederlandse export van wereldwijd verhandelde producten zoals vlees, zuivel en suiker.

Lees meer over de impact van de Brexit op de Nederlandse voedsel- en landbouwindustrie in het RaboResearch-rapport 'Weighing up Future Food Security in the UK: Impact of the Brexit on Food & Agribusiness in Europe and Beyond'. Dit rapport schetst drie scenario’s voor het toekomstige handelsbeleid van het Verenigd Koninkrijk, en de gevolgen daarvan voor de Europese voedsel- en landbouwindustrie.

De handel met het VK wordt lastiger en duurder

De eerste realistische onderhandelingsuitkomst die wij voorzien, is een bilateraal handelsverdrag tussen de EU en het VK. Maar de inhoud van zo’n verdrag is nog erg onzeker, omdat de officiële onderhandelingspositie van de EU momenteel onbekend is. Dit betekent dat er een verscheidenheid aan uitkomsten is voor de toename van handelsbelemmeringen. Tarieven op specifieke producten, grenscontroles en douaneprocedures zouden kunnen worden geïntroduceerd. Het VK zal proberen uitgebreide toegang tot de Interne Markt te behouden, maar wij achten het onwaarschijnlijk dat de EU dit zal toelaten. De Britten zouden dan namelijk de krenten uit de pap halen: wel de voordelen van vrijhandel met de EU, maar niet de bijbehorende lasten van het EU-lidmaatschap. Als de EU zou toegeven aan alle wensen van het VK, riskeert ze dat andere lidstaten ook willen vertrekken en, in het ergste geval, dat zij uiteenvalt.

Van een harde Brexit is sprake wanneer de EU en het VK er niet in slagen om in de uittredingsperiode afspraken te maken over vrijhandel. Dit is de tweede realistische uitkomst die wij voorzien, waarbij de handel waarschijnlijk terug zal vallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit betekent dat er importtarieven komen. Daarnaast zullen de handelskosten stijgen door grenscontroles en douaneprocedures. Nederlandse bedrijven die zaken doen met het VK of daar een vestiging hebben, kunnen dus in beide realistische Brexit-uitkomsten te maken krijgen met meer handelsbelemmeringen.

Handelsverlegging: kansen voor Europese en Nederlandse bedrijven

Behalve bedreigingen voor de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven kan de Brexit ook kansen bieden aan individuele bedrijven in Nederland. Dit betreft bijvoorbeeld bedrijven die producten en diensten aanbieden die de EU momenteel uit het VK importeert. Een toename van de handelsbelemmeringen zal de Europese invoer uit het VK waarschijnlijk duurder maken na de Brexit. Dit kan de concurrentiepositie van Europese en Nederlandse bedrijven ten opzichte van hun Britse concurrenten aanzienlijk verbeteren. De kansen liggen voornamelijk in de zakelijke en financiële dienstverlening en de industrie. Dit zijn de Britse sectoren waarvan de Europese Unie het meest importeert.

Daarnaast is Nederland goed gepositioneerd om bedrijven van buiten de EU aan te trekken die nu het VK nog als toegangspoort tot de EU gebruiken. Nederland is namelijk een logische en relatief aantrekkelijke toegangspoort tot Europa, mede dankzij Rotterdam als grootste haven van Europa, Schiphol als kwalitatief hoogwaardige internationale ‘hub’, een goede (ICT) infrastructuur, een gunstige geografische ligging binnen Europa en een hoogopgeleide beroepsbevolking die haar talen spreekt (Prins & van de Hei, 2016).


Infographic

Klik op de infographic voor de PDF versie

Carlijn Prins, econoom

De Britse economische ontwikkelingen op korte termijn

We verwachten echter dat het hoge niveau van consumentenbestedingen niet houdbaar is en dat de groei van de particuliere consumptie in 2017 lager zal uitvallen.

Een lager consumentenvertrouwen, mede vanwege de onzekerheid rond de Brexit, zal huishoudens namelijk voorzichtiger maken. Daarnaast stuwt de sterke depreciatie van het pond vis-a-vis de munten van de belangrijkste handelspartners de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op en hierdoor daalt het besteedbare inkomen van huishoudens. Het pond kan zelfs nog verder depreciëren als een harde Brexit waarschijnlijker wordt. De sterke verzwakking van het pond is op korte termijn wel gunstig voor de export, omdat het zwakkere pond de concurrentiepositie van Britse exporteurs tijdelijk verbetert. De onzekerheid rond de Brexit en de impact ervan op de Britse vrijhandel en economie zullen de bedrijfsinvesteringen dit jaar waarschijnlijk blijven drukken. We voorspellen dat de Britse economische groei in 2017 uitkomt op 1,7 procent en in 2018 op 1,8 procent.

Brexit stappenplan en checklist

Om u te helpen de invloed van de Brexit op uw bedrijf in kaart te brengen, bieden wij met onderstaand Brexit-stappenplan een aantal handvatten.

Infographic
Klik op de infographic voor de PDF versie

Inventariseren kansen en bedreigingen

Inventarisatie: hoe verweven is uw bedrijf met het VK?
Belangrijk voor de mogelijke impact van de Brexit is of u alleen exporteert of ook importeert. Ook is het van belang om vast te stellen hoe afhankelijk uw toeleveranciersketen van het VK is (direct en indirect). Daarnaast is het van belang of u eventueel dochtermaatschappijen in het VK heeft. Betrek bij de inventarisatie medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie die het meeste zicht hebben op de gevolgen van een Brexit. Voor grotere bedrijven kan het zelfs goed zijn om een ‘Brexit Taskforce’ op te richten. Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld werkzaam zijn bij operations, marketing, inkoop, HR, strategie of communicatie. Ook medewerkers met financiële en juridisch-fiscale expertise kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Let bij de inventarisatie niet alleen op de bedreigingen van de Brexit, maar breng ook kansen in kaart (zoals Britse concurrenten die aan de EU verkopen en na de Brexit mogelijk minder concurrerend worden). Zie de Brexit-checklist voor zaken waar u rekening mee kunt houden in deze fase.

Plan van aanpak

Plan van aanpak: mogelijke uitkomsten handelsrelaties
Maak voor de verschillende mogelijke uitkomsten voor de handelsrelaties tussen EU en VK (zie tabel 1) een plan van aanpak. Bepaal in dit plan van aanpak welke acties u moet ondernemen om met de bedreigingen en kansen om te gaan. Maken handelsbelemmeringen bijvoorbeeld aanpassingen in uw prijsstelling of in de logistieke keten noodzakelijk? Neem bovendien in het plan van aanpak niet alleen uw eigen activiteiten mee, maar denk ook aan de impact van de Brexit op stakeholders zoals (potentiële) klanten, toeleveranciers, aandeelhouders en de concurrentie. Maak in uw plan van aanpak duidelijk wanneer u welke actie wilt gaan ondernemen. Dit is afhankelijk van een aantal zaken. Belangrijke factoren kunnen zijn: de potentiële impact van de Brexit op uw onderneming, de tijd die de implementatie van de actie vergt (bijvoorbeeld het opzetten van een marketingcampagne om een nieuwe afzetmarkt aan te boren) en de mate van zekerheid van de onderhandelingsuitkomst en de daarbij behorende handelsbelemmeringen (zie tabel 1).

Monitoring Brexit ontwikkelingen

Monitoring: status onderhandelingen VK en EU
Het is belangrijk om de onderhandelingen tussen het VK en de EU continu te monitoren. Naarmate de tijd vordert en de onderhandelingen lopen, zullen bepaalde onderhandelingsuitkomsten (zie tabel 1) namelijk waarschijnlijker worden en kunt u andere negeren.

Implementatie plan van aanpak

Implementatie: aan de slag met uw plan
Implementeer de acties uit het plan. Het is wellicht nodig om al in actie te komen voordat er een definitieve onderhandelingsuitkomst is. Voorbereidende acties, zoals alternatieve afzetmogelijkheden of leveranciers verkennen, kunt u al in een vroeg stadium uitvoeren. Daarnaast zal gaandeweg duidelijk worden welke kant de onderhandelingsuitkomst op gaat, zodat u steeds meer acties uit uw plan van aanpak kunt implementeren. Blijf de Brexit-ontwikkelingen en de onderhandelingen daarom monitoren en pas uw plan van aanpak indien nodig aan.

Contact

Carlijn Prins
Econoom

Carlijn.Prins@rabobank.nl
+31 (6) 19296455
Frits de Vries
Sectorspecialist Industry & High-tech
Frits.de.Vries@rabobank.com
+31 (6) 53773859
Robbert van de Kar
International Desk Manager United Kingdom & Ireland
Robbert.van.de.Kar@rabobank.com
+44 (0) 7341736932

Post NL